לידים ליועצים פיננסיים ופנסיוניים
מי שממלא טופס אצל יועץ פנסיוני כבר סיפר לך משהו אישי
פנייה ליועץ פנסיוני נכתבת אחרי הרהור, לפעמים אחרי לילה שלם של דאגה מהפנסיה או מגמלים שלא מספיקים. יש ליד שולחת כל פנייה מהאתר ישר לוואטסאפ שלך תוך שניות, עם השם והטלפון, כדי שתגיב בזמן שהוא עדיין פתוח לשיחה - לא אחרי שהוא כבר התקשר ליועץ הבא ברשימה שגוגל הציג לו.
ללא כרטיס אשראי · 7 ימי ניסיון- פנייה רגישה מגיעה אליך ולא לתיבת מייל משותפת
- כל ליד עם שם, טלפון וחותמת זמן
- 7 ימי ניסיון בלי כרטיס אשראי
הרגע שבו האמון נבנה או נשבר
ברגע שהוא לחץ 'שלח' הוא כבר חשוף, וממתין לתשובה
הוא כתב שהוא מתקרב לפרישה ולא בטוח שיש לו מספיק. זו לא פנייה על מוצר, זו פנייה על הפחד הכי גדול שלו - והוא שולח אותה לאתר שנראה לו הכי אמין.
ההודעה נוחתת בוואטסאפ שלך תוך שניות. אתה יכול לענות עוד באותו ערב במשפט קצר שמרגיע, ולקבוע שיחה למחר - לפני שהוא ניסה יועץ אחר כדי להירגע.
הטופס כולל פרטים על שני חוסכים, לפעמים שם מעסיק ותאריך לידה. אם הפנייה יושבת שעות בתיבת מייל שלא נפתחת, הזוג כבר מתקשר למשרד המתחרה שממליץ עליו חבר.
הפנייה מגיעה אליך ראשון, עם כל הפרטים מסודרים בהודעה אחת. אתה חוזר תוך דקות עם שאלת המשך אחת קטנה שמראה שקראת, לא עם 'קיבלתי את הפנייה שלך' גנרי.
שאלה טכנית שנשמעת פשוטה, אבל בעל הטופס למעשה בודק אם אתה זמין ומקצועי לפני שהוא סוגר איתך פגישה בתשלום. מייל שלא נענה באותו יום מרגיש כמו סימן אזהרה.
תשובה מהירה בוואטסאפ, גם אם היא קצרה, אומרת לו שאתה שם. זה בדיוק סוג האמון שגורם ללקוח פוטנציאלי להזמין את הפגישה הראשונה.
רגולציה ואמון לא מסתדרים עם מייל שלא נפתח
ייעוץ פנסיוני נמכר על סמך אמון, לא על סמך מודעה
עבודת יועץ פנסיוני ופיננסי כפופה לרגולציה של רשות שוק ההון, ולא ניתן לפרסם הבטחות תשואה או לרדוף אחרי ליד באגרסיביות. זה אומר שהאתר שלך והפניות האורגניות שמגיעות דרכו הן כמעט הערוץ החוקי היחיד שבאמת מביא לקוחות - וכל פנייה כזו יקרה במיוחד.
הבעיה היא שהתחום הזה בנוי על אמון אישי, ואמון לא סובל שתיקה. לקוח שכתב לך על החסכונות שלו ולא קיבל תגובה תוך יום עסקים מתחיל לתהות אם המשרד בכלל פעיל, או שהמייל שלו פשוט נעלם. זו לא תחושה שרוצים שתלווה את תחילת הקשר עם לקוח.
מחקרים בתחום מראים שרוב הלקוחות בוחרים בספק הראשון שהגיב להם, וזה נכון שבעתיים בייעוץ פיננסי - כי הבחירה הראשונה ביועץ נשארת לרוב לשנים. פנייה שנופלת בין הכיסאות היא לא רק לקוח בודד, אלא כל תיק הפנסיה שהיה יכול לנהל עבורו לאורך עשור.
איך זה עובד
מחיבור ועד הליד הראשון בוואטסאפ, בלי לגעת באתר
אין צורך במתכנת ואין דמי הקמה. מתחברים עם חשבון גוגל וזה פועל על כל אתר קיים.
- 1
מחברים וואטסאפ בהודעה אחת
אישור פשוט מהטלפון שלך, בלי סריקת QR ובלי אפליקציה נוספת להתקין.
- 2
מדביקים תג אחד באתר
שורת קוד אחת שעובדת על וורדפרס, וויקס, אלמנטור או אתר מותאם - ותופסת את טופס יצירת הקשר שכבר קיים.
- 3
כל פנייה מגיעה מסודרת
שם, טלפון ותוכן הפנייה בהודעת וואטסאפ אחת, במקום שדות מפוזרים במייל.
- 4
עוקבים בלוח בקרה
כל פנייה נשמרת עם חותמת זמן וסטטוס, כך שאתה יודע בדיוק למי חזרת ולמי עוד לא.
מה זה נותן לך בפועל
לענות ראשון בלי לוותר על הרצינות של המקצוע
מענה מהיר לא אומר מענה שטחי. הוא רק אומר שהלקוח לא ישכח אותך בזמן שהוא מחכה.
פנייה עם כל הפרטים
שם, טלפון ותוכן הפנייה מגיעים בהודעה אחת, כדי שתדע מיד אם מדובר בשאלת המשך פשוטה או בפנייה שדורשת פגישה.
לא עוד תיבת מייל משותפת
פנייה רגישה על חסכונות ופנסיה עוברת ישר אליך, לא לתיבת מייל שכל המשרד רואה.
מענה ראשוני עוד באותו ערב
גם אם אתה לא סוגר פגישה מיד, הודעה קצרה תוך שעה משאירה את הלקוח אצלך ולא אצל המתחרה הבא.
לוח בקרה בעברית
כל ליד עם חותמת זמן וסטטוס טופל/לא טופל, כדי שלא תשכח לחזור למישהו.
ההבדל בפועל
טופס פנייה רגיל מול פנייה שמגיעה ישר לוואטסאפ
אותו טופס באתר, אבל מה שקורה אחרי שלוחצים 'שלח' משנה את הסיכוי שהלקוח יישאר.
| עם יש ליד | טופס → מייל רגיל | |
|---|---|---|
| איפה הפנייה נוחתת | וואטסאפ שאתה פותח כל הזמן | תיבת מייל שנפתחת פעם או פעמיים ביום |
| פרטים על החוסך | מסודרים בהודעה אחת, ברורה | שדות מפוזרים שצריך לחפש |
| פנייה בשעות הערב | מגיעה מיד, אפשר לענות קצר | מחכה עד הבוקר, לרוב מתקררת |
| מעקב אחרי מי טופל | לוח בקרה עם חותמת זמן | תלוי בזיכרון או בתיוג ידני במייל |
צריך גם מערכת ניהול לקוחות מלאה? יש ליד לא מחליפה אותה, היא הדבר שדואג שהפנייה בכלל תגיע אליך בזמן - ראו התראות לידים לוואטסאפ מול CRM מלא.
הפנייה הבאה שמישהו יכתוב על החסכונות שלו - תגיע אליך תוך שניות
התקנה של כמה דקות, ניסיון של 7 ימים בלי כרטיס אשראי. תהיה היועץ שעונה ראשון, לא זה שמגלה את הפנייה כשהיא כבר קרה.
שאלות נפוצות
איך יועץ פנסיוני לא מפספס פנייה רגישה שממלאים באתר?
כל פנייה מהטופס באתר נשלחת לוואטסאפ שלך תוך שניות, עם שם, טלפון ותוכן הפנייה. במקום שהיא תשב בתיבת מייל משותפת שנפתחת פעמיים ביום, היא מגיעה למקום שאתה כבר בודק כל הזמן, ואתה יכול לענות בזמן שהלקוח עדיין פתוח לשיחה.
זה מתאים גם למשרד עם כמה יועצים?
כן. הפנייה מגיעה לוואטסאפ שאליו מחוברים, כך שכל בקשה מהאתר עוברת לאיש הקשר הנכון בלי לעבור דרך תיבת מייל משותפת שכולם רואים. אפשר לחבר יותר מיועץ אחד ולחלק לפי תחום עיסוק.
האם צריך מתכנת כדי להתקין את זה באתר של משרד ייעוץ פנסיוני?
לא. מתחברים עם חשבון גוגל, מאשרים את הוואטסאפ בהודעה אחת ומדביקים שורת קוד אחת באתר. זה עובד על כל פלטפורמה - וורדפרס, וויקס או אתר מותאם - ותופס את טופס יצירת הקשר הקיים בלי לשנות עיצוב.
מה קורה עם פנייה שמגיעה בשעות הערב?
היא מגיעה לוואטסאפ שלך באותו רגע, בדיוק כמו פנייה שמגיעה בבוקר. אתה מחליט אם לענות מיד או לשלוח הודעה קצרה שאתה חוזר מחר - אבל היא לא נעלמת בתיבת מייל עד הבוקר.
האם המידע על החוסך מוצג בבטחה?
הפרטים שהלקוח מזין בטופס - שם, טלפון ותוכן הפנייה - נשלחים ישירות לוואטסאפ שלך ונשמרים בלוח בקרה שרק אתה רואה, במקום לעבור דרך תיבת מייל משותפת שכל צוות המשרד ניגש אליה.
כמה עולה מערכת כזו ליועץ פיננסי עצמאי?
החל מ-19 ₪ לחודש, עם 7 ימי ניסיון בלי כרטיס אשראי כדי לבדוק שזה מתאים לך לפני שמשלמים. אין דמי הקמה ואין צורך בהתחייבות ארוכה כדי להתחיל.
זה מחליף מערכת CRM לניהול לקוחות פיננסיים?
לא, וזה בכוונה. יש ליד עושה דבר אחד: מוודאת שכל פנייה מהאתר מגיעה אליך תוך שניות. מערכת ניהול לקוחות מלאה אפשר להוסיף בהמשך - יש ליד היא השכבה שדואגת שהליד בכלל יגיע לפני שתצטרך לנהל אותו.
מה ההבדל בין זה לטופס 'צור קשר' רגיל שכבר יש באתר?
הטופס עצמו נשאר בדיוק כפי שהוא. ההבדל הוא מה קורה אחרי שהלקוח לוחץ 'שלח' - במקום שהפנייה תשב במייל שנפתח לעיתים רחוקות, היא מגיעה מיד לוואטסאפ שלך עם כל הפרטים מסודרים.